Manchester e Noon (Liam Browne e Nancy Troter Landry) são apaixonados e moram em uma garagem. Ela, taxidermista e ele, aspirante a fotógrafo. O casal ocupa seus dias com sexo, muito sexo. Manchester tira incontáveis fotografias de sua amada e um lote destas fotos acaba em mãos de um famoso pornógrafo, que convence o rapaz a exibi-las como arte.
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